如何使用Trello进行客户管理(CRM管理)

2024-10-23 01:46:45

1、在百度搜索“Trello”,进入官网。

如何使用Trello进行客户管理(CRM管理)

2、已经有账号的,直接登录即可;如果是第一次使用,点击右上角的“注册”,填写相关信息进行注册。

如何使用Trello进行客户管理(CRM管理)

4、新建一个“客户管理”看板。在红框内输入客户划分类型(此处以销售跟进进度为例)

如何使用Trello进行客户管理(CRM管理)

6、在相应的类别中分别输入对应的客户(注意:一个客户一张卡片)

如何使用Trello进行客户管理(CRM管理)

8、假设A客户经过一目愿硅囫段时间的跟进,可以升级到中期进度,则直接拖动过去即可。这就是通过Trello进行简单的客户管理。

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